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原标题:深圳市裕同包装科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理人报告(2016年度)

重要声明

中信证券股份有限公司(“中信证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《深圳市裕同包装科技股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“裕同科技”、“发行人”或“公司”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信证券不承担任何责任。

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称:深圳市裕同包装科技股份有限公司

英文名称:Shenzhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd.

二、本次公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会于2016年9月14日签发的“证监许可[2016]2108号”文核准,深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“裕同科技”或“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券。

2016年11月3日至11月4日,发行人成功发行人民币8亿元公司债券。

三、本次债券基本情况

1.发行主体:深圳市裕同包装科技股份有限公司。

2.债券名称:深圳市裕同包装科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

3.债券期限:本期债券的期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

4.发行规模:本次债券发行规模为8亿元。

5.发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6.发行人赎回选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第3年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续在第4、5年存续。

7.投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。债券利率或其确定方式:本次债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

8.回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

9.赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权的先后顺序:关于发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权的先后顺序,由发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日决定是否行使赎回选择权,如果发行人选择行使赎回选择权,则本次债券在第3年全部到期。如果发行人行使赎回选择权,则投资者无法行使投资者回售选择权。

10.如果发行人不行使赎回选择权,则由发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日决定是否行使票面利率选择权,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。

11.债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。在存续期内固定不变。

12.本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点,在其存续期后2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

13.债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

14.发行价格:本期债券按面值平价发行。

15.债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

16.起息日:本期债券的起息日为2016年11月3日。

17.付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

18.付息日期:本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的11月3日,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的11月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2017年至2019年每年的11月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

19.兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

20.兑付日期:本期债券的兑付日期为2021年11月3日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年11月3日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为2019年11月3日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

21.还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

22.付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

23.担保情况:本期债券无担保。

24.信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

25.主承销商:发行人聘请中信证券作为本期债券的主承销商。

26.债券受托管理人:发行人聘请中信证券作为本期债券的债券受托管理人。

第二节 发行人2016年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况(一)发行人前身裕同有限的历史沿革

1、2002年1月,深圳市裕同包装设计有限公司成立

深圳市裕同包装设计有限公司于2002年1月15日在深圳注册成立,成立时注册资本为100万元,由吴兰兰、刘波分别认缴出资90万元、10万元,实际出资分别为50万元、5万元,均以货币形式出资,本次出资经深圳华夏会计师事务所于2001年12月28日出具的深华(2001)会验字第568C号《验资报告》进行验证。

2、2003年5月,公司名称变更并第一次增资至300万元

2003年3月15日,深圳市裕同包装设计有限公司股东会做出决议,将公司名称变更为“深圳市裕同包装纸品有限公司”,并将原注册资本增加至300万元,由吴兰兰、刘波分别新增认缴出资180万元、20万元。

2003年4月18日,深圳市义达会计师事务所有限责任公司出具深义验字(2002)第101号《验资报告》,验证确认:深圳市裕同包装设计有限公司申请增加注册资本人民币200万元,截至2003年4月14日,该公司收到股东新增注册资本及变更登记前未足额缴付的注册资本合计人民币245万元。

2003年5月9日,公司完成本次名称变更及增资的工商变更登记。

3、2004年2月,公司名称变更

2004年2月17日,深圳市裕同包装纸品有限公司股东会做出决议,将公司名称变更为“深圳市裕同印刷包装有限公司”。

2004年2月23日,公司完成本次名称变更的工商变更登记。

4、2004年4月,第二次增资至1,000万元

2004年3月20日,裕同有限股东会做出决议,将原注册资本增加至1,000万元,由吴兰兰、刘波分别新增认缴出资630万元、70万元。

2004年3月29日,深圳市义达会计师事务所有限责任公司出具深义验字(2004)第145号《验资报告》,验证确认:截至2004年3月24日,裕同有限收到股东新增注册资本合计人民币700万元,变更后的累计注册资本实收金额为1,000万元。

2004年4月19日,裕同有限完成本次增资的工商变更登记。

5、2005年8月,第三次增资至5,000万元

2005年6月3日,裕同有限股东会做出决议,将原注册资本增加至5,000万元,由吴兰兰、刘波分别新增认缴出资3,600万元、400万元。

2005年6月2日,深圳市博诚会计师事务所出具深博诚验字(2005)第163号《验资报告》,验证确认:截至2005年6月2日,裕同有限收到股东新增注册资本合计人民币1,000万元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币2,000万元。2005年7月28日,中磊会计师事务所有限责任公司深圳分所出具中磊深验字(2005)003号《验资报告》,验证确认:截至2005年7月25日,裕同有限收到股东新增注册资本合计人民币3,000万元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币5,000万元。

2005年8月8日,裕同有限完成本次增资的工商变更登记。

6、2006年8月,第四次增资至7,000万元

2006年6月20日,裕同有限股东会做出决议,将原注册资本增加至7,000万元,由吴兰兰、刘波分别新增认缴出资1,800万元、200万元。

2006年7月3日,深圳鹏盛会计师事务所出具深鹏盛验字(2006)502号《验资报告》,验证确认:截至2006年6月28日,裕同有限收到股东新增注册资本合计人民币2,000万元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币7,000万元。

2006年8月22日,裕同有限完成本次增资的工商变更登记。

7、2006年9月,第五次增资至8,000万元

2006年7月10日,裕同有限股东会做出决议,同意王华君作为新增股东增资1,000万元,公司原注册资本增加至8,000万元。

2006年7月19日,深圳鹏盛会计师事务所出具深鹏盛验字(2006)565号《验资报告》,验证确认:截至2006年7月13日,裕同有限收到股东王华君新增注册资本合计人民币1,000万元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币8,000万元。

2006年9月4日,裕同有限完成增资的本次工商变更登记。

8、2008年1月,第一次股权转让

为完善公司治理结构、加强内部控制,2007年11-12月,裕同有限陆续召开五次股东会,同意吴兰兰将其所持有裕同有限的5.375%股权转让给14名受让方,同意刘波将其所持有裕同有限的4%股权转让给4名受让方。同时,转让方与受让方分别签署了《股权转让协议书》。

9、2008年5月,第二次股权转让

2008年4月6日,裕同有限股东会做出决议,同意吴兰兰将其所持有裕同有限的4.95%股权作价3,960万元转让给昌硕科技。

2008年4月24日,转让方吴兰兰、受让方昌硕科技及保证方王华君、裕同有限签署《股权购买协议》,约定的主要内容为:受让方昌硕科技以3,960万元的价格向吴兰兰购买裕同有限4.95%的股权;同时转让方吴兰兰向受让方承诺裕同有限2008年的税后净利润不低于1.2亿元,且2008年12月31日资产净值不低于4.1亿元,以及公司在2009年底前于大陆证券交易所完成首次公开发行等,如承诺未达成,股权转让价款会做出相应的调整或要求转让方买回股票。

2008年5月21日,昌硕科技根据转让双方约定支付完毕70%的股权款2,772万元。

2008年5月13日,裕同有限完成本次股权转让的工商变更登记。

10、2009年3月,第三次股权转让

因股东唐雪梅资金困难未支付吴兰兰股权转让款,2008年12月18日,裕同有限股东会做出决议,同意股东唐雪梅将其所持有裕同有限的2%股权作价1元转让给吴兰兰。

2008年12月23日,唐雪梅与吴兰兰签署了《股权转让协议书》,协议约定唐雪梅将2008年1月自吴兰兰处受让的2%股权转回给吴兰兰,鉴于当时股权受让款1,200万元一直未支付给吴兰兰,故本次股权转让作价1元。双方一致同意本次股权转让完毕后,唐雪梅不再承担支付吴兰兰1,200万元股权转让款的义务。2009年3月30日,裕同有限完成本次股权转让的工商变更登记。

11、2009年9月,第四次股权转让

因裕同有限2008年未能达到吴兰兰在与昌硕科技签订的《股权购买协议》中承诺的业绩,股东昌硕科技于2009年6月向上海仲裁委员会提出仲裁申请。2009年9月7日,上海仲裁委员会出具(2009)沪仲案字第0625号裁决书,主要裁决如下:(1)解除昌硕科技与吴兰兰于2008年4月24日签订的《股权购买协议》,退还昌硕科技所持裕同有限的4.95%股权给吴兰兰;(2)吴兰兰退还昌硕科技已支付的股权转让款2,772万元;(3)吴兰兰向昌硕科技支付违约金332.64万元。

2009年9月17日,裕同有限完成本次股权转让的工商变更登记。

2009年11月5日,吴兰兰向昌硕科技支付3,104.64万元,双方款项已结清。

12、2009年11月,第五次股权转让并第六次增资至8,247.4227万元

2009年9月23日,裕同有限股东会做出决议,同意股东吴兰兰将其所持裕同有限的4.124%股权作价4,085.7145万元转让给君联创投。2009年10月14日,吴兰兰与君联创投签订《股权转让协议书》。2009年9月25日,君联创投支付完毕该股权转让款。

2009年9月23日,裕同有限股东会做出决议,同意裕同有限注册资本由8,000万元增加至8,247.4227万元,由君联创投及现有股东孙嫚均、罗鸣、黄奇俊、陈锦棣以3,064.2856万元认购该新增注册资本。

2009年10月23日,天健光华(北京)会计师事务所有限公司深圳分所出具天健光华深圳分所(2009)验字第006号《验资报告》,验证确认:截至2009年10月23日,公司收到股东君联创投、孙嫚均、罗鸣、黄奇俊、陈锦棣实缴注册资本247.4227万元,变更后的累计注册资本实收金额为8247.4227万元。

2009年11月3日,裕同有限完成本次股权转让及增资的工商变更登记。

13、2009年12月,第六次股权转让

为加强与上下游行业之间的技术交流和合作,2009年11月4日,裕同有限股东会做出决议,同意吴兰兰将其持有裕同有限的3%股权作价3,064.2856万元转让给永丰余纸业。

2009年11月6日,双方签订《股权转让协议书》。

2009年12月1日,裕同有限完成本次股权转让的工商变更登记。2009年12月15日,永丰余纸业支付完毕该股权转让款。

针对外商独资企业永丰余纸业投资裕同有限,2009年12月28日,广东省新闻出版局出具粤新出印复(2009)183号《关于对永丰余纸业(中山)有限公司境内再投资征求意见的复函》,同意该投资。2009年12月31日,深圳市科技工贸和信息化委员会出具深科工贸信资字(2009)1164号《关于永丰余纸业(中山)有限公司境内再投资的批复》,批准该事项。

14、2009年12月,第七次股权转让

2009年12月11日,裕同有限股东会作出决议,同意股东吴兰兰将其所持裕同有限4.981%的股权作价5,088.9179万元转让给鸿富锦公司、0.592%的股权作价604.8257万元转让给讯峰实业、1.775%的股权作价781万元转让给公司14名核心员工。

2009年12月15日,吴兰兰与鸿富锦公司签订《股权转让协议书》。2009年12月21日,吴兰兰与讯峰实业签订《股权转让协议书》。

针对外商独资企业鸿富锦公司投资裕同有限,广东省新闻出版局于2010年1月14日以粤新出印复(2010)4号《关于对外资印刷企业鸿富锦精密工业(深圳)有限公司境内再投资征求意见的复函》,同意该投资;深圳市科技工贸和信息化委员会于2010年1月26日以深科工贸信资字(2010)0218号《关于外资企业鸿富锦精密工业(深圳)有限公司境内投资的批复》,批准该事项。

鸿富锦公司和讯峰实业分别于2009年12月18日和2009年12月28日支付完毕对应的股权转让款。14名核心员工均于2010年3月支付完毕相应的股权转让款。

2009年12月23日,裕同有限完成本次股权转让的工商变更登记。

(二)发行人整体变更设立股份有限公司后的历史沿革

1、2010年3月,有限责任公司整体变更为股份有限公司

2010年3月2日,裕同有限股东会作出决议,同意以股东王华君等33名自然人与君联创投、鸿富锦公司、永丰余纸业、讯峰实业及及时雨创投共同作为发起人,将裕同有限整体变更设立为股份公司,并由全体股东共同签署了《发起人协议》,同意以经审计后的截至2009年12月31日的裕同有限净资产220,623,679.55元为基数,按1:0.6799的比例折成股份公司股本150,000,000股,剩余70,623,679.55元计入资本公积;发行人股票每股面值1.00元人民币,注册资本为15,000万元;各股东以其所持有的公司股权所对应的净资产认购股份公司的股份。

2010年3月12日,天健正信出具验资报告(天健正信验(2010)综字第150001号),对本次整体变更出资行为进行了验证。

2010年3月18日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了整体变更设立股份公司议案,全体发起人共同签署了发行人《公司章程》。

2010年3月23日,公司在深圳市市场监督管理局办理了变更登记,领取了注册号为440301103101031的《企业法人营业执照》,注册资本为15,000万元。

2、2011年4月-2013年6月,第一至第八次股权转让

2011年4月至2013年6月,裕同印刷陆续召开股东大会或作出变更决定,同意原股东及时雨创投、陆献业、方华声、韩芳、张传镇、孙志伟及唐崇钢将其所持裕同印刷合计1.495%的股权作价人民币1,536万元转让给股东吴兰兰;决定原股东永丰余纸业将其所持裕同印刷3%的股权作价人民币4,000万元转让给股东孙嫚均。同时,转让方与受让方分别签署了《股权转让协议书》。

3、2013年8月,公司名称变更

2013年7月25日,裕同印刷2013年第三次临时股东大会作出决议,公司名称由“深圳市裕同印刷股份有限公司”变更为“深圳市裕同包装科技股份有限公司”。

2013年8月6日,裕同印刷完成本次名称变更的工商变更登记。

4、2013年9月,第九次股权转让

2013年8月至9月,股东君联创投分别将其所持裕同科技1.7391%的股权作价3,800万元转让给海捷津杉、0.2109%的股权作价460.75万元转让给自然人于建中;原股东讯峰实业将其所持裕同科技0.592%的股权作价900万元转让给前海裕盛;原股东潘国伟将其所持裕同科技0.1%的股权作价人民币90万元转让给公司股东吴兰兰;原股东王少平将其所持裕同科技0.15%的股权作价人民币135万元转让给公司股东吴兰兰;股东吴兰兰将其所持裕同科技2%的股权作价人民币1,800万元转让给裕同商贸。同时,转让方与受让方分别签署了《股权转让协议书》。

5、2013年11月,第十次股权转让

2013年11月,原股东占军将其所持裕同科技的0.1%股权作价人民币90万元转让给公司股东吴兰兰,每股作价为6.00元。同时,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。

6、2013年12月,第十一次股权转让

2013年12月,原股东裕同商贸将其所持裕同科技2%的股权作价人民币1,800万元转让给裕同电子,作价为6.00元/股。同时,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。本次股权转让系因裕同商贸未有实际经营业务,拟对其进行注销,故由裕同商贸对外转让股权。

7、2014年6月,第十二次股权转让

2014年6月27日,原股东娄海燕、黄凤玲分别将其所持裕同科技0.2425%和0.0728%的股权作价人民币552.90万元、165.87万元转让给裕同电子,作价为15.20元/股。同时,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。

8、2015年6月资本公积转增和红股发放

2015年6月16日,裕同科技召开2015年度第一次临时股东大会,决议通过资本公积转增及红股发放,将公司注册资本和实收资本增加至人民币36,000万元。

2015年6月26日,天健会计师出具天健验[2015]3-74号《验资报告》,验证确认:截至2015年6月25日,公司变更后的累计注册资本实收金额为36,000万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2757号文核准)核准,深圳证券交易所《关于深圳市裕同包装科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]923号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“裕同科技”,证券代码为 “002831”。

本次发行后,公司的总股本由36,000万股增加至40,001万股,公司的注册资本由人民币36,000万元增加至40,001万元。2016年12月16日,公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。

二、发行人2016年度经营情况

2016年,在世界经济和贸易增速7年来最低、国际金融市场波动加剧、地区和全球性挑战突发多发的恶劣环境下,中国经济运行缓中趋稳、稳中向好,国内生产总值达到74.4万亿元,增长6.7%。报告期内,印刷包装行业受原材料涨价等因素影响,对行业整体发展带来不利影响,公司通过积极开拓市场,强化技术创新,加强成本管控和供应链管理等工作,有效降低不利因素对公司经营情况的影响。

2016年,公司实现营业收入55.42亿元,同比增长29.20%;净利润 8.75亿元,同比增长32.91%。公司荣获权威杂志《印刷经理人》组织评选的“2016年度中国印刷企业100强”排行榜第一名。

三、发行人2016年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

截至2016年12月31日,发行人资产总额为747,249.03万元,较年初增加69.54%;负债总额为318,438.39万元,较年初增加42.67%;归属于母公司股东的所有者权益为427,159.32万元,较年初增加96.91%。

2、合并利润表主要数据

单位:万元

2016年度,发行人营业收入为554,236.26万元,较上年同期增加29.20%;营业利润为104,299.98万元,较上年同期增加36.62%;净利润为87,792.94万元,较上年同期增加33.30%。

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

2016年,发行人经营活动现金流量净额26,483.88万元,投资活动产生的现金流量净额-80,960.02万元,筹资活动产生的现金流量净额171,408.95万元。

第三节 发行人募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况

经中国证监会于2016年9月14日签发的“证监许可[2016]2108号”文核准,深圳市裕同包装科技股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券。2016年11月3日至11月4日,发行人成功发行人民币8亿元公司债券。

根据发行人2016年10月31日公告的本期债券募集说明书的,发行人对本期债券募集资金的使用计划为:不超过558,443,016元用于偿还借款,剩余用于补充流动资金。

二、本次债券募集资金实际使用情况

发行人本次募集资金净额为79,200.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2016〕3-150号)。发行人2016年度实际使用募集资金792,000,000.00元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为290,807.21元;累计已使用募集资金792,000,000.00元。

截至2016年12月31日,发行人本次债券的募集资金已使用完毕。上述募集资金使用严格按照公司资金管理制度履行相关审批手续,用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

第四节 本次债券利息偿付情况

报告期内,本次债券不涉及利息偿付情况。

第五节 债券持有人会议召开情况

2016年度,发行人未召开债券持有人会议。

第六节 公司债券担保人资信情况

本次债券无担保。

第七节 本次公司债券的信用评级情况

经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,评级展望为稳定,本次债券的信用等级为AA。中诚信证评出具了《深圳市裕同包装科技股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》,该评级报告在深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)和中诚信证评网站(http:// www.ccxr.com.cn)予以公布。

自评级报告出具之日起,中诚信证评将对裕同科技进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

跟踪评级期间,中诚信证评将持续关注裕同科技外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及裕同科技履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发债主体的信用状况。

定期跟踪评级:中诚信证评将在债券存续期内,在每年裕同科技发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

不定期跟踪评级:中诚信证评将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结果。

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。中诚信证评的跟踪评级报告和评级结果将对裕同科技、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。如裕同科技不能及时提供跟踪评级所需资料,中诚信证评将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级,或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至裕同科技提供所需评级资料。

截至本报告出具日,中诚信尚未发布定期跟踪评级报告,预计中诚信将在2017年6月25日前发布定期跟踪评级报告。

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2016年,发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第九节 其他情况

一、对外担保情况

截至2016年12月31日,发行人未对除控股子公司以外的其他公司提供担保,发行人对控股子公司的担保余额为13,502.69万元,占截至2016年12月31日公司净资产的3.16%。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2016年度,发行人诉讼情况如下表所示:

三、相关当事人

2016年度,本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

四、其他重大事项

1、发行人新增借款超过上一年末净资产20%的情况

根据发行人于2016年12月9日披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》,截至2016年11月30日,发行人借款余额为19.57亿元(未经审计);截至2015年12月31日,裕同科技经审计的借款余额为12.65亿元,裕同科技当年累计新增借款额为6.92亿元,超过2015年末发行人经审计净资产21.76亿元的20%,主要是因为发行人于2016年11月成功发行8亿元的公司债券。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为“16裕同01”的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具了受托管理事务临时报告。

2、发行人首次公开发行股票上市的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2757号文核准)核准,深圳证券交易所《关于深圳市裕同包装科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]923号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“裕同科技”,证券代码为“002831”。

本次发行后,公司的总股本由36,000万股增加至40,001万股,公司的注册资本由人民币36,000万元增加至40,001万元。2016年12月16日,公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。

除上述情况外,报告期内,本次债券不存在相关重大事项。

债券受托管理人:中信证券股份有限公司

2017年5月27日

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